ERGC x HD Construction x Capitem

Le fondateur Christophe Herlemont réalise, aux côtés de ses principaux collaborateurs Sylvain Panarisi et Pierre Denoyer, une opération de transmission managériale soutenue par Capitem Partenaires afin d’assurer la pérennité du groupe et d’accompagner la prochaine phase de croissance de cet ensemble, leader régional indépendant des métiers de la construction et du génie civil réalisant près de 75 M€ de chiffre d’affaires et employant plus de 200 collaborateurs. 

Basé dans le Sud-Est de la France au travers des sociétés ERGC, HD Construction et HP Location cet ensemble s’est imposé comme un acteur reconnu des travaux de construction, de génie civil et des services associés auprès d’une clientèle publique et privée. Créées et développées sous l’impulsion de Christophe Herlemont, les différentes entités du groupe ont fondé leur réussite sur une expertise technique reconnue, une forte proximité avec leurs clients et une culture entrepreneuriale revendiquée. 

Depuis sa création en 2010, le groupe a connu une croissance soutenue, portée par le développement complémentaire de ses différentes activités et la fidélité d’une clientèle exigeante. Aujourd’hui, ERGC, HD Construction et HP Location représentent un ensemble intégré réalisant près de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires et regroupant plus de 200 collaborateurs. 

Après plus de dix années consacrées à la construction et au développement du groupe, Christophe et Nathalie Herlemont ont souhaité organiser sa transmission en privilégiant une solution garantissant à la fois la continuité des équipes, la préservation des savoir-faire et la poursuite du projet entrepreneurial initié depuis l’origine. 

Cette opération se traduit par un Management Buy-Out (MBO) permettant à Sylvain Panarisi et Pierre Denoyer, deux dirigeants clés ayant largement contribué au développement du groupe, de prendre progressivement le relais à la tête de l’entreprise. 

Cette opération permet par ailleurs à Christophe Herlemont d’organiser sa succession opérationnelle tout en demeurant associé au développement du groupe au travers d’un réinvestissement aux côtés de Capitem Partenaires, Sylvain Panarisi et Pierre Denoyer. Il entend parallèlement consacrer davantage de temps au développement d’Arev Promotion, sa structure dédiée aux activités de promotion immobilière. 

Dans le cadre de cette transmission, Christophe et Nathalie Herlemont ainsi que les actionnaires minoritaires historiques étaient accompagnés par les équipes de Polaris Corporate Finance, agissant en qualité de conseil M&A exclusif.